Automatizace pro účetní kanceláře, projektanty a agentury
Krátká odpověď
V účetní kanceláři, projekci nebo agentuře se nejvíc vyplatí automatizovat urgence podkladů od klientů, třídění společné schránky a administrativu kolem nového klienta. Systém se napojí na Gmail, Google Sheets a iDoklad nebo jiné programy, které už používáte. Automatizace na míru stojí od 15 000 Kč, hotová řešení od 9 900 Kč.
, úvodní hovor a návrh
Aktualizováno · 5 min čtení
Systém odbavil
ilustrační ukázka
- Podklady vyžádányKlient ví, co ještě chybí
- Mail roztříděnFaktura do účetní složky
- Smlouva připravenaPro nového klienta, ze šablony
- Odpověď připravenáVe vašem stylu, ke kontrole
- Ranní přehled odeslánKdo co dodal a co chybí
Co se v kanceláři dá automatizovat?
Příklady, které v tomhle oboru řešíme nejčastěji. Každý systém pak stavíme podle toho, jak to chodí u vás.
Příklad 1
Podklady chodí včas
Dnes
Klienti posílají podklady pozdě a neúplně. Konec měsíce trávíte obvoláváním a psaním upomínek.
Se systémem
Systém zná termíny uzávěrek a ví, kdo co poslal. Kdo nedodá včas, dostane upomínku se seznamem toho, co chybí.
- Blíží se uzávěrka
- Systém zkontroluje, co od koho chybí
- Klient dostane upomínku se seznamem
Příklad 2
Roztříděná schránka
Dnes
Do info@ chodí faktury, poptávky, dotazy klientů i reklama. Někdo to každé ráno ručně přeposílá.
Se systémem
Systém pozná, co přišlo. Faktury uloží do účetní složky, poptávky do přehledu a dotazy pošle správnému kolegovi i s návrhem odpovědi.
- Do schránky přijde mail
- Systém pozná, o co jde
- Mail je u správného člověka nebo ve složce
Příklad 3
Nový klient bez kolečka administrativy
Dnes
Nový klient znamená smlouvu, složku, přístupy a uvítací mail. Pokaždé ručně a občas se na něco zapomene.
Se systémem
Označíte klienta za získaného. Systém připraví smlouvu ze šablony, založí složku a pošle uvítací e-mail se seznamem podkladů.
- Klienta označíte za získaného
- Systém připraví smlouvu a složku
- Klient dostane uvítací mail
S jakými programy to propojíme?
V kanceláři se nejčastěji setkáváme s programy Gmail, Google Sheets a iDoklad. Napojíme se i na další, které používáte. Když svůj program nevidíte, napište nám a do 24 hodin v pracovní dny vám řekneme, jestli to půjde.
Čím začít?
Jednou věcí, kde je výsledek vidět nejdřív. Jako první krok se hodí i hotové řešení s cenou a termínem známými předem:
Firemní schránka
Maily z info@ se roztřídí, pošlou správnému člověku a dostanou návrh odpovědi.
- Stavba od
- 14 900 Kč
- Provoz od
- 1 490 Kč
- Obvykle do
- 3 dnů
Hlídač termínů
Smlouvy, pojistky, revize, STK a školení na jednom místě a připomínka 30, 14 a 3 dny předem.
- Stavba od
- 9 900 Kč
- Provoz od
- 900 Kč
- Obvykle do
- 2 dnů
Kolik to stojí?
Automatizaci na míru po úvodním hovoru zařadíme do jedné ze tří úrovní: jednoduchá od 15 000 Kč, střední od 30 000 Kč, komplexní od 60 000 Kč. K tomu měsíční provoz od 900 Kč. Příklady výše naceníme v návrhu podle toho, jak to u vás chodí, a cena v návrhu je pevná.
Co do ceny patří a co ji zvedá, rozebírá průvodce Kolik stojí automatizace.
Časté dotazy
Pracujeme s citlivými daty klientů. Je to bezpečné?
Data zůstávají ve vašich programech, systém z nich čte a zapisuje do nich. V návrhu dostanete seznam zpracovatelů osobních údajů a zpracovatelskou smlouvu.
Jak dlouho trvá nasazení?
Automatizaci na míru standardně nasazujeme do 14 dnů od zaplacení zálohy a předání přístupů, hotová řešení obvykle do 2 až 3 dnů. Přesný termín je vždy v návrhu.
Musíme kvůli tomu měnit programy?
Ne. Napojíme se na programy, které už používáte. Když vám nějaký nástroj ulehčí práci, doporučíme ho.
Co když se nám automatizace nevyplatí?
Řekneme vám to na úvodním hovoru a nic prodávat nebudeme. Hovor trvá 30 minut a je zdarma.
Za 30 minut vám řekneme, jestli se vám to vyplatí.
Na úvodním hovoru zjistíme, kde vám utíká nejvíc času a peněz. Do 3 pracovních dnů dostanete návrh s pevnou cenou. Zdarma, online nebo osobně v Brně.
